サービスメニュー

家計の見直し・改善プラン

収支の可視化から固定費の見直しまで、家計簿アプリなどを使いながら一緒に整理します。使いすぎ・使わなさすぎの両方をチェックし、無理のない貯蓄計画を立てます。

NISA・iDeCo口座開設サポート

金融機関選びから口座開設の手続き、商品選定まで、画面共有をしながらオンラインでその場で進められます。「手順でつまずく」を解消します。

教育資金・将来資金の準備

お子様の進学時期に合わせた必要資金の試算や、無理のない積立額の設計をサポートします。

資産運用スタートまで伴走

積立設定後も、運用状況の定期的な振り返りやマネープランの微調整に継続して対応します。

財務状況の把握・改善提案

決算書や資金繰りの現状を整理し、事業の状態に合わせた改善ポイントをご提案します。

節税プランニング

経営者様の状況に応じた節税の選択肢を整理し、無理のない範囲での実行をサポートします。

オンライン勉強会コミュニティ

月1回の収支・マネープラン見直し会、金融商品・国際情勢の基礎知識勉強会など、継続的に学べる場をご用意しています。

相続・資産承継のご相談

ご家族の状況に合わせて、相続に向けた準備や資産承継の進め方を一緒に整理します。

空き家・中古戸建の再生活用

所有されている空き家や中古戸建について、賃貸・売却・活用の選択肢を一緒に検討します。

不動産の有効活用プラン

利回りや相場観をもとに、投資判断や出口戦略までを含めた活用プランをご提案します。